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OJT

[午前]
９：１５から担当者社員と打ち合わせ。
昼から３件の提案書作成。
コンサルティングのための準備、TEL。

[午後]
１：００から
個人のお客様に、家計のアドバイスとリスクマネジメントアドバイス。
ライフプランを考えながら、生命保険の重要性を提案。
火災保険の見直しと、資産運用の考え方をアドバイス。

３：００から
企業の社長と面談。災害、労務、法務、財務の観点から経営サポートセンターの専門家と経営全般をアドバイス。
売掛債権の焦げ付きを保険でカバーする取引信用保険の提案、契約を締結。

会社にもどり、４：３０から担当社員と打ち合わせ。
経営者のための経営セミナーを開催する企画と社内のデータを活用して、ＤＭ作成。
セミナーを活用して集客し、問題解決していく営業を企画。
その後、一日の活動を振り返る。
明日、同行する営業担当社員との打ち合わせ。
帰宅。