[午前]
９：１５から担当者社員と打ち合わせ。
昼から３件の提案書作成。
コンサルティングのための準備、TEL。
[午後]
１：００から
個人のお客様に、家計のアドバイスとリスクマネジメントアドバイス。
ライフプランを考えながら、生命保険の重要性を提案。
火災保険の見直しと、資産運用の考え方をアドバイス。
３：００から
企業の社長と面談。災害、労務、法務、財務の観点から経営サポートセンターの専門家と経営全般をアドバイス。
売掛債権の焦げ付きを保険でカバーする取引信用保険の提案、契約を締結。
会社にもどり、４：３０から担当社員と打ち合わせ。
経営者のための経営セミナーを開催する企画と社内のデータを活用して、ＤＭ作成。
セミナーを活用して集客し、問題解決していく営業を企画。
その後、一日の活動を振り返る。
明日、同行する営業担当社員との打ち合わせ。
帰宅。
平成８年に入社。起業する環境は決していいとはいえない時代に金融ビジネス界の門をたたきました。
平成１０年に結婚。そんなプレッシャーから「やらねばならない」「稼がなければならない」
ということで、まずアナログ的な飛び込みからスタート。３０人に１人は飛び込みで契約が取れることを実感しました。
並行して、法人、個人マーケットにリスクコントロール、リスクマネジメントの切り口で、ランチェスター戦略を展開し、
金なし、コネなし、人脈なしという環境から、今は１３人ほどを雇う経営者となることができました。
使用者賠償保険、業種別賠償保険、建設工事保険、請負賠償保険など、リスクマネジメントの専門家として、お客様から認められるよう注力しています。
「昨今は自己啓発のセミナーや教材が多いですね。うらやましいです。」
常に自己啓発に投資し、現在は商工会議所などで、企業経営セミナーマーケティング、DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）、生命保険、損害保険を科学する研究メンバーで、顧客の購買行動にそったマーケティング＆セールスをに努めると共に、ＩＴも積極的に展開する計画を着々と進めています。
リスクマネジメント協会の役員を歴任したこともあり、人として向上し、日々スキルアップできる人物をめざすというポリシーを常に念頭に置き、社内外の人を大切にする経営理念で、社内の賃金体系も従業員にやさしく、モチベーションを保っているつもりです。
今年度の目標は、経営者としての帝王学、コンサルタントとしてのセミナー講師を積極的に展開していくことです。
]]>「自分でなにかしたい」という意識が常にありました。
「サラリーマンであるほうがリスクはある」と１０年前にすでに思っていました。
財閥系のブランドで、報酬をもらいながら起業でき、転勤もない、定年もない、先行投資もほとんどないというビジネスモデルにひかれ、入社を決意しました。
家族の反対、とくに親からの反対が強かったのですが、まったく迷いはありませんでした。
基本的に税理士さん、社労士さん、不動産会社さんとのアライアンスを組み、コンサルティング営業を行っています。青年会議所にもいろんな繋がりをもっております。
お客様は千葉県、東京都、茨城県中心です。
社内に関しますと、今は２０名程の従業員がいます。
特に、社内勉強会、社内会議を実施するとともに、社内のモチベーションアップに努めております。
戦略としては、業界の動きをいち早く察知して、自社のブランディング戦略に注力しております。
]]>たとえば、
個人のお客様には自動車保険、火災保険、傷害保険、生活における賠償責任保険など。
法人のお客様には、売掛債権の焦げ付きに備える保険、株主代表訴訟に備える会社役員賠償責任保険、本業の生産物に関する賠償保険、インターネット上のネットワークシステムトラブルに備える保険、現金有価証券の保管・輸送中の事故に備える保険、従業員の福利厚生のための保険、個人情報漏洩に備える保険など。
]]>想像してください。信頼して頂いたクライアントと金融ビジネスを柱とする事業を展開し、社員を数十人抱えて、世の中に安全・安心を提供するリスクマネジメント事業を行っている姿を。
事務所も好みのレイアウトで、従業員が満足して、あなた（社長）についてきてくれている。
個人のクライアントには、家計のリスクマネジメントと資産運用のアドバイスを。
法人のクライアントには、経営アドバイスやリスクマネジメントのアドバイスを。
そして、クライアントから喜ばれ、事業を拡大していく！
]]>業務の内容、職員の仕事の７０％～８０％は顧問先の試算表や決算書を作成する作業の繰り返しになっているのではないでしょうか？
最近の傾向としては値下げ圧力が非常に強く、人件費が上昇する中、経営が厳しいというお声もよくお聞きします。
①売り上げが増えない、②新規顧問先が増えない、③職員の人件費が増加傾向、④各種会計ソフトの普及による顧問料値下げなどが悩みの種ではないでしょうか？
これからの課題としては、情報サービス業への転換が急がれると思います。
取り組み課題として、
①営業力のアップ、②コンサルティング力のアップ、③記帳代行業務を簡素化し、各種コンサルティング業務へ移行することなどがあげられます。
例えば、「節税目的」のみでなく、「内部留保」「退職金」「経営のリスクマネジメント」の観点から切り口を探り、販売ノウハウを蓄積され、クライアントあたりのフィーの単価アップが可能となるサポートができれば
と思います。
また、４０１Ｋの導入、海外事業展開をされる企業のサポート、貴事務所とのコラボレートセミナーによる新規開拓のサポートをしております。
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